發(fā)布日期：2025-04-24
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米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥的銷(xiāo)售額回落至1266億元，僅4個(gè)大類(lèi)有正增長(zhǎng)。187個(gè)中成藥品牌賣(mài)過(guò)億，華潤(rùn)三九的感冒靈顆粒和東阿阿膠的阿膠大賣(mài)超過(guò)20億元，太極集團(tuán)的藿香正氣口服液、漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀等12個(gè)品牌也賣(mài)出了10億元以上；75個(gè)過(guò)億品牌呈正增長(zhǎng)，天士力的牛黃清心丸(局方)大漲超過(guò)564%。華潤(rùn)三九、廣藥集團(tuán)分別有16個(gè)、12個(gè)過(guò)億品牌位列TOP1、TOP2集團(tuán)，云南白藥、以嶺藥業(yè)、葵花藥業(yè)等明星藥企也擠進(jìn)了TOP10集團(tuán)榜單。
圖1：中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥的銷(xiāo)售情況（萬(wàn)元）
在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，中成藥的銷(xiāo)售規(guī)模在2022年達(dá)到峰值1298.75億元，近兩年有下滑態(tài)勢(shì)，2024年降幅為2.08%，銷(xiāo)售額回落至1266.01億元。
中成藥13個(gè)大類(lèi)中僅4個(gè)大類(lèi)的銷(xiāo)售額有正增長(zhǎng)，補(bǔ)氣補(bǔ)血類(lèi)用藥的市場(chǎng)份額占10.68%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了0.36%；五官科用藥的市場(chǎng)份額占5.80%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了3.09%；腫瘤疾病用藥的市場(chǎng)份額占1.59%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了27.02%；皮膚科用藥的市場(chǎng)份額占1.49%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了2.64%。9個(gè)銷(xiāo)售額下滑的大類(lèi)中，兒科用藥的市場(chǎng)份額占4.51%，銷(xiāo)售額大跌10.43%。
14個(gè)品牌大賣(mài)超10億，太極、康恩貝、揚(yáng)子江火力全開(kāi)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)1億元的中成藥品牌有187個(gè)（同一產(chǎn)品名涉及同一集團(tuán)多家生產(chǎn)企業(yè)的，暫不合并統(tǒng)計(jì)，下同），涉及13個(gè)大類(lèi)（40個(gè)亞類(lèi)）。
從亞類(lèi)來(lái)看，止咳祛痰平喘用藥有22個(gè)過(guò)億品牌排在第一位，感冒用藥有17個(gè)，壯腰健腎藥、清熱解毒用藥各有15個(gè)，腦血管疾病用藥有13個(gè)，消腫止痛用藥有12個(gè)，咽喉用藥、心血管疾病用藥各有10個(gè)。
表1：2024年銷(xiāo)售額在5億元以上的中成藥品牌
2024年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，187個(gè)銷(xiāo)售額超過(guò)1億元的中成藥品牌合攬超過(guò)660億市場(chǎng)。
超20億品牌有華潤(rùn)三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒和東阿阿膠的阿膠，銷(xiāo)售額在10億元以上的還有太極集團(tuán)重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液、漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀、江中藥業(yè)的健胃消食片、東阿阿膠的復(fù)方阿膠漿、山東福牌阿膠的阿膠、北京同仁堂股份同仁堂制藥的安宮牛黃丸、江西康恩貝中藥的腸炎寧片、太極集團(tuán)重慶涪陵制藥的急支糖漿、揚(yáng)子江江蘇龍鳳堂中藥的藍(lán)芩口服液、云南白藥集團(tuán)的云南白藥氣霧劑等12個(gè)品牌。
圖2：華潤(rùn)三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）
華潤(rùn)三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒用于感冒引起的頭痛、發(fā)熱、鼻塞、流涕、咽痛等。在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，該品牌的銷(xiāo)售額在2019-2020年均達(dá)到20億元以上，2021年急跌后在2022年起恢復(fù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年漲至25.9億元，創(chuàng)出近十年新高。
圖3：云南白藥集團(tuán)的云南白藥氣霧劑銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）
云南白藥氣霧劑是獨(dú)家產(chǎn)品，用于跌打損傷，瘀血腫痛，肌肉酸痛及風(fēng)濕疼痛。在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，該品牌2015-2021年的銷(xiāo)售額保持在5億元水平，2022年起呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年銷(xiāo)售額首次突破10億元。
22個(gè)中成藥品牌銷(xiāo)售額在5億元以上（不含超10億），其中浙江天皇藥業(yè)的鐵皮楓斗顆粒、西藏奇正藏藥的消痛貼膏、濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)的蒲地藍(lán)消炎口服液、華潤(rùn)三九(郴州)制藥的復(fù)方感冒靈顆粒、揚(yáng)子江北京海燕藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊在2024年有正增長(zhǎng)。
圖4：揚(yáng)子江北京海燕藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）
蘇黃止咳膠囊是揚(yáng)子江北京海燕藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品，用于風(fēng)邪犯肺，肺氣失宣所致的咳嗽，咽癢等癥，以及感冒后咳嗽及咳嗽變異型哮喘。在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，該品牌的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率在2016-2019年保持在雙位數(shù)水平，2020年急跌后在2021年起恢復(fù)超高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年銷(xiāo)售額突破6億元關(guān)口。
天士力暴漲564%，健民、先聲……75個(gè)品牌大爆發(fā)
2024年銷(xiāo)售額超過(guò)1億元的中成藥品牌中有75個(gè)品牌呈正增長(zhǎng)，其中天津天士力(遼寧)制藥的牛黃清心丸(局方)等3個(gè)品牌大漲超100%。值得注意的是，增長(zhǎng)率在10%以下的品牌占了34個(gè)，低增長(zhǎng)品牌的占比依然較多。
表2：2024年銷(xiāo)售額過(guò)億且增長(zhǎng)率在10%以上的中成藥品牌
圖5：天津天士力(遼寧)制藥的牛黃清心丸(局方)銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）
天津天士力(遼寧)制藥的牛黃清心丸(局方)用于風(fēng)痰阻竅所致的頭暈?zāi)垦?，痰涎壅盛，神志混亂，言語(yǔ)不清及驚風(fēng)抽搐、癲癇等癥。在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，該品牌在2023年暴漲1139.42%后在2024年再次大漲564.21%，銷(xiāo)售額已突破1.4億元，成為了2024年新的過(guò)億品牌。
圖6：健民藥業(yè)集團(tuán)的便通膠囊銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）
便通膠囊是健民藥業(yè)集團(tuán)的獨(dú)家產(chǎn)品，用于脾腎不足，腸腑氣滯所致的便秘。在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，該品牌在2015-2022年的銷(xiāo)售額均不到4000萬(wàn)元，2023年大漲了108.24%，2024年再有65.56%的增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額首次突破1.2億元，一躍成為了2024年新的過(guò)億品牌。
圖7：先聲藥業(yè)的咳喘寧口服液銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）
咳喘寧口服液是先聲藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品，用于痰熱阻肺所致的咳嗽頻作、咯痰色黃、喘促胸悶。在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，該品牌在2018年曾拿下7000萬(wàn)元的銷(xiāo)售額，隨后連續(xù)三年大跌，2022年起恢復(fù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年銷(xiāo)售額突破1億元，2024年再有21.99%的增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額漲至1.45億元。
華潤(rùn)三九高位領(lǐng)軍，以嶺、葵花上榜TOP10集團(tuán)
2024年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，187個(gè)銷(xiāo)售額超過(guò)1億元的中成藥品牌歸屬90多個(gè)集團(tuán)（二級(jí)），華潤(rùn)三九手握16個(gè)過(guò)億品牌遙遙領(lǐng)先，廣藥集團(tuán)以12個(gè)過(guò)億品牌排在TOP2集團(tuán)，云南白藥、北京同仁堂股份各有6個(gè)過(guò)億品牌，太極集團(tuán)、以嶺藥業(yè)、葵花藥業(yè)各有5個(gè)過(guò)億品牌。
表3：2024年過(guò)億品牌數(shù)量≥4個(gè)的集團(tuán)
華潤(rùn)三九16個(gè)過(guò)億品牌合攬超過(guò)60億元，領(lǐng)軍地位明顯。華潤(rùn)三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒2024年銷(xiāo)售額超過(guò)25.9億元，增長(zhǎng)率為10.39%。還有10個(gè)過(guò)億品牌呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中華潤(rùn)三九(郴州)制藥的復(fù)方感冒靈顆粒增長(zhǎng)了10.34%，華潤(rùn)三九醫(yī)藥的小柴胡顆粒增長(zhǎng)了79.12%，華潤(rùn)三九(棗莊)藥業(yè)的感冒靈顆粒增長(zhǎng)了12.80%，合肥華潤(rùn)神鹿藥業(yè)的養(yǎng)胃舒顆粒增長(zhǎng)了16.85%，吉林三九金復(fù)康藥業(yè)的益血生膠囊增長(zhǎng)了62.88%。
云南白藥6個(gè)過(guò)億品牌合攬超過(guò)27億元，云南白藥氣霧劑2024年銷(xiāo)售額首破10億元，增長(zhǎng)率為14.03%，還有3個(gè)過(guò)億品牌呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中云南白藥無(wú)錫藥業(yè)的云南白藥膏增長(zhǎng)了10.15%。
太極集團(tuán)5個(gè)過(guò)億品牌合攬超過(guò)34億元，其中太極集團(tuán)重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液和急支糖漿2024年銷(xiāo)售額均超過(guò)10億元，還有3個(gè)過(guò)億品牌呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，太極集團(tuán)重慶中藥二廠的六味地黃丸(濃縮丸)和逍遙丸(濃縮丸)分別增長(zhǎng)了24.08%、19.34%，太極集團(tuán)重慶桐君閣藥廠的鼻竇炎口服液增長(zhǎng)了22.78%。
天士力4個(gè)過(guò)億品牌合攬超過(guò)13億元，最暢銷(xiāo)的是復(fù)方丹參滴丸，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)6.2億元，還有2個(gè)過(guò)億品牌呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中天津天士力(遼寧)制藥的牛黃清心丸(局方)增長(zhǎng)了564.21%。
紅云制藥4個(gè)過(guò)億品牌銷(xiāo)售飛漲，合攬超過(guò)9億元，紅云制藥(貴州)的益肺止咳膠囊和隔山消積顆粒分別增長(zhǎng)了53.37%、44.28%，紅云制藥(昆明)的清肺抑火膠囊增長(zhǎng)了48.47%，紅云制藥(梁河)的絞股藍(lán)總苷膠囊增長(zhǎng)了17.65%。
仲景宛西制藥4個(gè)過(guò)億品牌合攬超過(guò)8億元，最暢銷(xiāo)的是集團(tuán)的六味地黃丸，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)3.4億元，還有3個(gè)過(guò)億品牌呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中集團(tuán)的歸脾丸和知柏地黃丸分別增長(zhǎng)了26.09%、10.87%。
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